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申万建议下半年超配地产与汽车股-【资讯】

发布时间:2021-07-15 14:45:30 阅读: 来源:不锈钢管厂家

在指数的上升空间方面,该机构认为,三季度A股市场存在“小复苏”的机会,上证指数约有500点的上升空间,即3200点附近;如果第四季度通胀能降至4%,则A股估值有进一步提升的可能,上证指数有希望到3600点,但这需要观察7月份的通胀数据。

鉴于其认为可以较为确定的上升空间仅500点,申万建议“左侧出手”,以周期类品种为主,超配房地产、汽车、水泥、饮料和服装行业。首选先导性行业如房地产、乘用车、电子元器件,具有供应瓶颈的水泥、煤炭;传统消费类中青睐具有品牌和提价能力的白酒、服装;金融服务中的银行和保险建议标配;新兴成长类和中小创业板业绩下调可能性大,缺乏系统性机会,但部分股票机会显现。

下半年十大金股出炉

同时,该机构还给出了下半年的“十大金股”:保利地产(600048)、福星股份(000926)、上海汽车(600104)、宇通客车(600066)、报喜鸟、洋河股份(002304)、歌尔声学(002241)、康美药业(600518)、冀中能源(000937)、海螺水泥(600585)。

有些遗憾的是,回顾去年末,中国南车(601766)、中国一重(601106)、郑煤机(601717)、中国西电(601179)、中兴通讯(000063)、中海油服(601808)、启明信息(002232)、软控股份(002073)、星网锐捷(002396)和美克股份(600337)曾被申万捧为“2011年十大金股”,但除了美克股份之外,其余9只截至目前均表现欠佳,尤其是启明信息和星网锐捷因一季报业绩变脸,前者今年以来被腰斩,后者跌幅逾四成。至于下半年的这十只“金股”含金量究竟几何,市场还需拭目以待。

建议买房买地不如买股

针对政策面最敏感的房地产,申万的主要观点是“买房不如买地,买地不如买地产股”。其认为,地产股清算价值已现,估值比2008年时还便宜,但房地产股的资产状况、盈利能力和抗风险能力要比市场想象的好;目前上市公司都具备并购价值,市值对应的土地资产价值显著小于土地市价,买房子不如买地,买地不如买地产股。

因此,申万推荐了两条选择房地产股的思路:首先是“低估值+确定性增长+逆势拿地”的地产股,包括保利地产、万科A、滨江集团(002244)、金融街、ST东源;第二条思路是,“保障性住房模式拓宽拿地和融资渠道”,包括保利地产、中国建筑(601668)、北京城建(600266)、首开股份(600376)、福星股份和中天城投(000540)。

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